凱基證券率先導入集保財力資料線上傳遞。(凱基提供)
台股表現亮眼，凱基證券積極強化數位服務體驗，8日宣布率先導入由集保結算所推動的「線上傳遞財力資料服務」，成為首批上線的證券業者之一，持續引領業界數位轉型升級。客戶透過此項服務可快速完成跨券商財力證明，大幅縮短申請時間，並降低文件缺漏或格式不符所造成的退件風險，有效優化整體申辦體驗。
過往投資人於申請開立信用帳戶或調整交易額度時，多仰賴郵寄紙本或手動上傳資料，向往來證券商提供帳戶庫存與交易明細等作為財力證明，流程繁瑣耗時。凱基證券此次導入全新機制後，客戶可直接於平台線上提出申請，即可將於其他證券商的財力資料安全、即時地傳遞至凱基證券作為審核依據，大幅簡化申辦流程並提升作業效率。
「線上傳遞財力資料服務」為集保結算所配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」的重要成果，凱基證券積極響應政策，參與本案並擔任前導證券商，成為首批提供此項創新服務的業者之一，同時長期深耕金融科技，已建構完善的數位平台與嚴謹的資安防護機制，確保客戶資料於傳輸與使用過程中兼具安全性與隱私保障。
凱基證券亦持續優化行動APP與線上服務流程，結合一站式投資服務與即時資訊整合，讓客戶從開戶、交易與資產管理，皆能享有流暢便利的使用體驗，全面提升投資效率與便利性，穩健累積資產，亦為台灣證券市場邁向智慧化發展樹立新標竿。
2026/07/08 16:58
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260708003491-260410
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