中小型題材股擔綱主攻手精銳盡出，其中受惠隔夜美股光通訊族群AAOI及Lumentum分別大漲16%及9%，點火矽光子CPO族群集體開趴。（資料照）
美股四大指數昨夜全面收高，惟台積電ADR漲多後回檔，今日開低向下回測2300關，台股連彈2日後漲多修正，盤中一度下殺500點，隨後在低接買盤搶進下強彈逾500點，觸及月線大關陷入震盪，高低差達千點。
權王台積電(2330)連兩日熄火轉低調，中小型題材股擔綱主攻手精銳盡出，其中受惠隔夜美股光通訊族群AAOI及Lumentum分別大漲16%及9%，點火矽光子CPO族群集體開趴，光聖(6442)、聯亞(3081)、波若威(3163)、華星光(4979)、統新(6426)、穩懋(3105)、大立光(3008)、全新(2455)、IET-KY(4971)、環宇-KY(4991)等全數亮燈漲停，全村一片紅通通扮演多方急先鋒。
AI下一波缺貨潮浮現！全球最大磷化銦（InP）基板供應商AXT（AXTI）攜手美國光通訊大廠Lumentum簽下總額8700萬美元的5年產能保留協議，加以Lumentum日前示警，未來AI基礎建設最大供應瓶頸將是磷化銦，且缺貨情況恐比記憶體更劇，利多消息激勵概念股湧現漲停潮，超過10檔紅燈高掛。
近期盤面新亮點光寶科(2301)宣布入股新加坡InP(磷化銦)光通訊元件廠DenseLight，交易金額為3430萬美元，搶攻AI光互連市場，等同補齊CPO光源拼圖，事業部總經理蘇渝宏指出，CPO與光引擎目前仍處驗證及產能建置期，較顯著的營收貢獻預計落在2027年下半年至2028年，仍吸引買盤搶進，連亮3顆紅燈逼近歷史高。
聯亞(3081)日前公告自結6月稅後純益1.71億元，年增533％，EPS達1.68元；董事會已核准約30億元設備採購計畫，正積極擴建產能，以掌握矽光子光模組快速成長商機，法人預期，隨產能持續擴充，第三季營收有望逐月走高，股價亦連閃2顆紅燈，逼近半年線位置。
專家表示，輝達日前宣告CPO步入量產，集邦預估2030年CPO規模將突破390億美元；同時OpenAI發表Astra於理論電腦科學的重大突破，AI長線趨勢極為明確。
台股目前上方仍面臨下彎的月線與季線的層層套牢解套賣壓。同時，外資期貨空單仍高達9萬口以上，整體指數仍待整理，短期內若能透過時間整理來化解高檔套牢賣壓，並靜待月線重新翻揚，將是較為健康的走勢。(編輯：龍彩霖)
2026/08/04 15:58
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260804002172-260410
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