雙方合作創先開創純網銀與投信業者合作新模式，將來銀行目前為台灣三家純網銀中唯一取得投顧執照的業者，整合安聯投信的投資內容與多元標的，為客戶打造專屬的投顧服務，使內嵌在App內的投顧專區，成為客戶掌握市場脈動的重要起點。
將來銀行指出，投顧專區將專業投資內容開放給所有客戶，安聯投信並依據將來銀行主力客群，獨家撰寫專屬的投資報告與市場觀點，助正處於資產累積與人生規劃關鍵階段的青壯世代佈局長期目標、提供長期參與市場建議，及紀律累積資產。
將來銀行投顧專區提供三大功能：第一，即時的「投資快訊」，讓客戶第一時間掌握市場動態；第二，「基金焦點」，「定期定額精選」及豐富的市場資訊，協助客戶建立投資判斷，快速獲取參考資訊；第三，一站式直接下單基金，客戶看完內容即可在同一介面完成申購，從了解、判斷到行動一氣呵成。
將來銀行觀察，投資人的理財目標會隨著人生階段不斷變化。舉例而言，一名年輕人今年的理財目標可能是為退休提早準備，所有投資規畫都以此設算；但明年可能因為興起出國進修的念頭，理財目標便改為兩年後要存到一筆留學基金。將來銀行投顧專區正是以此精神設計，即將再推出「理財計算機」服務，客戶可依不同人生目標，即時試算所需投入金額、隨時重新設算調整。
2026/07/30 10:57
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260730001976-260410
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