輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳先前受訪再度提到，AI建設仍處於起步階段，未來5年內不太可能出現泡沫。輝達、SK集團宣布5000億美元AI計畫，強化記憶體與資料中心合作，輝達表示，這項計畫包括與SK海力士建立長期合作關係，以確保輝達下一代記憶體供應，雙方並將共同開發用於AI訓練、AI代理及實體AI應用的高頻寬記憶體(HBM)。
全球記憶體三大龍頭財報本周即將揭曉，包括SK海力士、三星電子及鎧俠將陸續公布最新一季財報。在市場近期對AI投資永續性及長期供應協議可靠性出現疑慮之際，市場持續放大檢視第二季獲利表現以及後續產業展望。
中國最大DRAM製造商長鑫存儲周一(7月27日)於上海證券交易所科創板正式掛牌上市，股價狂飆471.6%，市值觸及3.3兆人民幣，市值一度超越大型銀行中國工商銀行，躍居中國大陸市值最高的企業，且募資規模再破紀錄。顯示市場看好AI動能再度推升DRAM產業，也可望帶動長鑫存儲後續表現，同時募得資金也將可推動產能與研發力量。
市場疑慮記憶體供需將在明年下半年緩解，漲價題材不再，不過宇瞻上周五法說會率先登場，宇瞻執行長張家騉認為，DRAM、FALSH下半年還是非常缺，雖然市場買氣觀望，尤其消費性產品，但AI與資料中心持續支撐，產業預計持續缺到2027年之後，展望明年記憶體持續面臨相當稀缺局面，推升價格可望持續上漲。
台系記憶體廠商，外資操作上，DRAM雙雄的南亞科以及宇瞻僅獲得小幅買超力挺，華邦電更賣超萬張，旺宏也持續賣超。
2026/07/27 16:58
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260727003157-260410
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