巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率（SOFR）為指標利率加碼0.8％作為票面利率，由凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售予我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。
櫃買中心表示，巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行債券是相當符合國內機構法人投資需求優質標的。本次債券發行為櫃買中心於今年3月推出新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成首例，其中91.37％發行量由我國金融機構認購，其餘則主要銷售予巴克萊銀行香港分行團隊客戶，而且本次參與承銷商均為本土證券商，顯示制度實施有助於暢通我國證券承銷商與境外金融機構合作管道，並藉由與境外機構合作、交流市場實務，提升國內業者國際競爭力。
2026/07/06 09:35
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260706001598-260410
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