元大投信指出，以往投資人在高成長、現金流收益進行抉擇，面對了複雜風險，包括單純股票基金波動可能顯著、傳統收益又多聚焦於非投資等級債；新一代收益成長策略透過股票部位積極追求成長，並透過高品質資產與掩護性買權，強化收益韌性。
元大優質收益成長多重資產基金採取「資產成長+收益策略」雙軸並進，鎖定科技創新、AI應用及相關產業趨勢，並結合美國公債部位與「常態性掩護性買權策略」。如此一來，參與資產潛在成長的同時，透過收取權利金來提升整體的收益來源，配合市況動態調整。
元大投信進一步說明，「元大優質收益成長多重資產基金」布局上會以科技成長股為核心，衛星布局以ETF靈活布局，兩者合計投資部位可達75%至85%。債券方面，不會投資非投資等級債，主要鎖定美國公債，並結合常態性掩護性買權策略，增加權利金收入，提供下檔保護，債券部位比重配置15%至25%，但是可以視情況將債券比重最高拉升至七成。
因應投資人多元的資產配置需求，基金設計有新台幣、美元及日圓三種計價級別，並取採月配息設計。由於基金成立後有閉鎖期3個月，因此，首次配息訂於11月。
元大投信提醒，基金將是常態性透過持有美國公債或全球股票的投資組合，同時賣出相對應部位的選擇權買權，架構出常態性掩護性買權策略，雖然稱為掩護性買權，但是該策略仍存在跌價風險，且收取權利金收入在資產上漲時將抵銷部分報酬。
元大優質收益成長多重資產基金預計7月8日起至7月14日募集。
2026/06/29 16:19
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260629002971-260410
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