009826因「台版VT」的稱號，未開募便在社群吸引投資人熱烈討論。VT是美國Vanguard先鋒集團發行的全球股票型ETF，投資範圍橫跨已開發與新興市場，長期被全球投資人視為全球資產配置的核心工具，最大的特色是「一檔買下全世界」，深受全球ETF投資人認同。
009826雖不是與VT追蹤相同指數，卻同樣訴求以一檔ETF分散布局全球股市。才會未開募便有網路高聲量。投資人對於「終於不用再複委託買VT」、以及「全球ETF終於有台灣版」有著相當大的期待。
009826主要追蹤「標普TIP世界股票指數」，成分股橫跨近40個國家，涵蓋已開發市場與新興市場，包括美國、歐洲、日本、台灣、南韓及其他新興市場，約囊括全球可投資市值近九成。因此，投資人不必自行判斷該押注哪個區域，即可透過一檔ETF完成全球股票布局。
理財達人指出，相較於VT，009826的長處在於「本地化」與「累積型」設計。VT是美股ETF，台灣投資人須透過海外券商或複委託買進，並先將新台幣換成美元；009826直接在台股掛牌，投資人可用既有台股帳戶、以新台幣交易，不必開海外帳戶，也免去複委託與自行換匯流程。如此一來，不僅大幅降低參與全球股市的門檻，更方便存股族可以輕鬆透過定期定額方式長期布局。
此外，VT採季配息，台灣投資人持有海外掛牌ETF，可能涉及海外所得、最低稅負及美國遺產稅等議題；009826則採累積型設計，不配息，由ETF將股息自動再投入，有助於長期複利累積。對居住在台灣的個人投資人而言，不會因ETF配息產生股利所得稅與二代健保補充保費，又能作為資產證明或質借工具，更方便納入日常理財規畫。這同時也貼近了近來ETF投資人對於不配息再投入的認同與需求。
法人指出，過去台灣ETF多聚焦台股、美股、高股息或特定產業主題，009826這類全球股票ETF加入戰局，可讓投資人參與全球股市時，除了複委託與海外券商之外，多了一個在台掛牌、以新台幣交易的在地化選擇，也讓國內ETF市場的全球資產配置版圖更趨完整。
009826將於7月15日至7月21日募集。貝萊德投信強調，009826採新台幣計價且符合台灣交易與稅務制度，協助投資人在不確定性中打造具韌性的投資組合，輕鬆完成全球核心配置。
2026/07/13 08:29
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260713001061-260410
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