外媒稱最關鍵的HBM大陸「還得看別人臉色」。（圖/達志影像/shutterstock）
大陸企業採購AI晶片的版圖正快速改變，根據美國財經媒體最新調查，未來12個月，大陸企業用於AI晶片採購的算力預算中，國產晶片占比將由目前約30%提升至46%，顯示在美國出口管制與政策扶持下，原本由輝達主導的市場結構正逐漸改寫。
報導指出，美國限制輝達H20晶片出口大陸，是推動這波轉變的重要原因。隨著H20供應中斷，騰訊、阿里巴巴、華為等科技業者加快導入國產AI晶片，原本作為替代方案的國產產品，如今逐漸成為主要選項。其中，華為昇騰目前約占大陸國產AI晶片市場43%，寒武紀約占11%。
此外，大陸官方也持續推動算力自主，規劃未來五年投入約2兆元人民幣建設全國資料中心，並將核心晶片本土供應比例提高至80%以上，進一步帶動國產AI晶片需求。
不過，專家提醒，大陸AI產業真正的瓶頸並非GPU設計能力，而是高頻寬記憶體（HBM）供應不足。HBM負責高速傳輸大量資料，是AI晶片發揮效能的關鍵元件，若供應不足，即使GPU算力再強，也可能因資料傳輸速度跟不上而無法完全發揮性能。
根據估算，今年大陸國產AI晶片需求約420萬顆，但供給僅約260萬顆，約160萬顆的缺口，主要就是受制於HBM不足，而非晶片設計或製造能力。
目前全球HBM市場仍由SK海力士、三星及美光等國際大廠主導，大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）雖積極投入HBM研發，但現階段AI用HBM月產能僅約5000片，HBM3仍處於樣品交付階段，HBM4也才剛展開研發，短期內仍難以滿足快速成長的市場需求。
另根據美國科技新聞網站The Information報導，北京政府仍在評估可批准購買的輝達晶片，但總數可能低於20萬枚，不到大陸企業今年申請數量的一半。
2026/07/10 15:18
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260710002320-260410
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