輝達執行長黃仁勳所到之處、所發表的談話，皆受到極大關注。國泰投信ETF研究團隊指出，盤點兆元宴和演講背板中的名單，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、欣興(3037)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)、川湖(2059)、臻鼎-KY(4958)、貿聯-KY(3665)、智邦(2345)、勤誠(8210)，皆為00400A的成分股，若以6月1日估算，權重合計達49.6%的高占比，經理人已提前選股，因應AI效應。
黃仁勳演講中特別強調AI代理時代的來臨，Token將成為未來獲利的收入單位，AI企業想要建造更多AI資料中心，需要更多的算力支援Token輸出內容。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，此時的輝達已不只專注在GPU生產，而是提供最複雜且精密的系統解決合作夥伴的問題，其中的DSX AI工廠，作為近代最複雜的大型基礎建設工程之一，每一個環節都極其複雜，從晶片、機架、網路、電源、冷卻等面向多元協作，輝達正試圖建立一條完整的供應鏈，將AI算力轉為獲利能力。他說，Vera Rubin火力全開進入量產階段，台廠正是AI產品的起點和終點。
梁恩溢認為，AI的基本面至少還會走大約10到15年，儘管中間股價會上上下下，但台灣基本面一枝獨秀，已是全球最有競爭力的AI供應方，隨著COMPUTEX正式揭幕，加上股東會旺季接棒發酵，可望為台股持續注入成長動能。主動國泰動能高息（00400A）掛牌一個多月，受益人增至11.5萬、ETF最新規模約新台幣228.9億元，為3月底成立時的300%。
2026/06/02 11:40
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260602001976-260410
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