觀察今日盤面，資金並非全面集中於AI權值股，而是呈現「光電、矽光子、高階材料」三路並進格局，其中又以光電族群最為強勢。上市櫃光電指數飆漲4.8%、5.3%，成為今日最吸金族群。光學鏡頭龍頭大立光(3008)盤中強攻漲停至2795元，帶量反攻，不僅貢獻大盤超過11點漲點，也帶動市場重新聚焦蘋果AI手機商機。另一檔人氣指標則是電子紙龍頭元太(8069)今日爆出逾6萬張大量，強拉第二根漲停，鎖在195.5元。除光電族群外，矽光子概念股同樣火熱，聯亞(3081)、聯鈞(3450)亮燈漲停，光環(3234)、創威(6530)、眾達-KY(4977)等同步走強；台玻(1802)首季持續獲利並宣布擴產，激勵股價帶量走高。
玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，就技術面而言，自台股站穩4萬點關卡以來，成交金額連日維持在兆元以上水準，顯示市場資金動能充沛，惟須留意20日輝達即將公布財報、月線乖離率逐步擴大，市場可能出現獲利了結的資金調節情況。
不過，楊立楷表示，雖然第二季向來為傳統淡季，甚至有五窮六絕之說，但從目前台股籌碼面、技術面、基本面、題材面來看，並未見到行情扭轉跡象，加上6月初將登場的國際科技盛會Computex，在題材面帶動下有望吸引資金提前卡位，綜觀目前整體多頭格局仍然穩固且尚未被破壞的前提之下，短線可先以5日線作為觀察依據，策略上可待拉回尋找布局機會。
楊立楷分析，美國四大雲端服務供應商(CSP)上修今年資本支出預估、CPU供不應求，推升整個台廠AI供應鏈盈餘展望上修，台股題材多點開花，電子權值股如IC設計大廠受惠Google TPU供應鏈、晶圓代工二哥與英特爾聯手擴大晶圓代工與先進封裝布局、組裝大廠4月營收創同期新高，且AI機櫃需求估第二季淡季不淡，封測、載板、被動元件等族群更是因漲價議題發酵，輪番上陣都有利於助攻台股走高。
2026/05/12 14:45
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260512002929-260410
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