國泰金指出，國壽於高雄資產管理專區與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規畫、資金運用及資產傳承，一年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣30億元。其中，約有3成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規畫需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。
國泰世華則呼應亞資中心推動高資產財富管理及跨境資產配置政策，一年來已獲准21項試辦業務，目前已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元。除率先於台灣導入貝萊德（BlackRock）Aladdin Wealth國際級財富管理科技平台外，亦積極攜手國際知名資產管理機構，引進涵蓋私募債權、基礎建設、私募股權及Pre-IPO科技獨角獸等另類投資機會，並持續建構涵蓋家族辦公室、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保費及保單融資，及私募市場等多元投融資服務。同時，國泰世華也以國際級理財諮詢服務為核心，設置由總經與投資專家組成的CIO投資策略辦公室，透過「1+N專家團隊」服務模式，協助高資產客戶在台灣即可完成全球資產配置與跨世代傳承規畫。
此外，國泰世華也參與亞洲資產管理中心銀行業務三大工作坊，並擔任其中OBU工作坊主辦行，引領與會銀行就OBU、OSU及OIU整合為境外資產管理服務平台（OAMU）產出建言報告，內容除涵蓋從一站式開戶到一站式整合服務的建議作法外，針對透過代理收付款項業務銷售各類基金，也提供運作架構與銷售程序應注意事項等。
國泰證券則逐步擴大財富管理服務範疇，目前已獲准OSU與國泰世華銀行國際金融業務分行OBU、國壽國際保險業務分公司OIU辦理共同行銷或聯合開戶作業，從兼顧法令遵循與風險管理的角度出發，提供高資產客戶更多元且具國際接軌的特色方案，並將以高雄資產管理專區作為高資產客群創新業務發展的重要據點。
2026/07/25 10:25
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260725001374-260410
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