兆易創新主要是NOR Flash供應商，其次是SLC NAND、DDR3、DDR4等利基型產品，依NOR Flash來說，近期中國供應商才傳出將在7月6日全系列NOR Flash產品調漲25%的漲價信函；而SLC NAND方面，受惠於企業級硬碟需求升溫、由MLC轉向SLC，高密度SLC NAND供應益加吃緊，市場預估第三季價格有機會大漲50%至60%，且第四季仍有續漲可能。短期其他利基型記憶體如SLC NAND、DDR4的市場報價漲勢仍持續優於預期，因2026年仍幾乎無供給開出，下半年DRAM或NAND的漲價可望延燒，產能預估2027年底以後才會顯著開出，普遍記憶體模組廠的共識為2027年記憶體比2026年更缺。
本土市場認為，現在記憶體只是漲多漲少的問題，更值得關注漲價的幅度跟市場預期的差異，整體維持看好目前記憶體產業獲利將持續上修。美系外資也評論，兆易創新的公告是對未來可能面臨的產業風險提醒，短期內未看到報價明顯下滑，對相關公司重申正向評等不變。
記憶體周四股價持續走疲，但盤中部分個股已經相對收斂跌幅，凌航(3135)翻紅衝上183.5元漲停，宜鼎(5289)也止跌翻紅強漲6%以上，模組廠宇瞻(8271)、十銓(4967)、威剛(3260)、廣穎(4973)、創見(2451)等翻紅走揚，惟旺宏(2337)持平，DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)則仍下跌約4%。
2026/07/02 12:45
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260702002724-260410
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