輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日集結台灣AI供應鏈打造出輝達MGX AI工廠生態系（NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem），特別邀請多家MGX AI工廠生態系夥伴一起舉香檳慶祝。黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，MGX生態系夥伴數量達到150家公司，每一套MGX超級電腦系統包括130萬個零組件，重達兩噸，是世界有史以來最重，也是最貴的電腦。據最新曝光的MGX伺服器背板供應鏈名單，涵蓋晶圓製造、載板、散熱、連接器、電源、機殼及系統組裝等七大領域，多家台廠入列，顯示AI伺服器產業鏈持續擴大，相關業者可望受惠於AI基礎建設投資熱潮。
晶圓半導體與高階組件全面升級：雙鴻與奇鋐大啖液冷商機，台達電光寶科強攻電源架構
今（1）日，輝達執行長黃仁勳將在中午11點北流keynote，對總體發展將有新解析。不過從29日揭露供應鏈中，在晶圓製造方面，台積電（2330）為MGX平台核心晶片主要代工夥伴，持續受惠AI晶片需求強勁成長。載板與PCB供應鏈則包括台光電（2383）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）及台郡（6269），隨高階AI晶片封裝規格升級及高速傳輸需求提升，高階CCL與載板需求同步增溫。散熱與液冷領域成為AI伺服器升級關鍵環節，入列廠商包括雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、健策（3653）、泰碩（3338）及振發（5426），隨單櫃功耗持續提升，液冷散熱方案滲透率快速增加，相關供應鏈受惠程度最為顯著。連接器與線材供應商則包括貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）、良維（6290）及川湖（2059），在高速傳輸與高功率架構趨勢下，高階連接器與高速線材需求持續成長，成為AI伺服器升級的重要受惠族群。電源系統方面，台達電（2308）與光寶科（2301）入列供應鏈名單，隨AI伺服器功耗不斷提高，800V HVDC架構、BBU備援電池與高功率電源需求同步攀升，帶動電源供應鏈長期成長動能。
機殼大廠可成首度入列名單：鴻海穩居整機組裝龍頭，下半年Rubin放量迎成長動能
機殼與結構件供應鏈則包括可成（2474）、勤誠（8210）、富世達（6805）及南俊國際（6584），其中可成首度列入名單，顯示AI伺服器機構件需求持續擴大。法人指出，隨新一代AI伺服器朝向大型化、高密度化發展，機殼與結構件規格同步升級。系統組裝方面，鴻海（2317）為唯一入列的整機組裝廠，受惠AI伺服器機櫃出貨快速成長，持續穩居全球AI伺服器ODM龍頭地位。市場看好隨輝達Rubin平台於下半年陸續放量，加上全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，MGX平台供應鏈將迎來新一波成長動能，從晶圓製造、先進封裝、散熱、電源到系統組裝等台灣供應鏈皆可望受惠。
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2026/06/01 04:30
轉載自三立新聞網: https://www.setn.com//News.aspx?NewsID=1848130&utm_campaign=viewallnews
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