亞系外資指出，Google的TPU v9供應鏈策略出現重大調整，近期取消原本由Broadcom主導的TPU v9專案「Pumafish」，該專案啟動約一個月後即遭撤換，並改由新專案「Whalefish」取代。外資認為，聯發科的v9 TPU專案「Humufish」將升級至2奈米製程，並搭載HBM4e，代表聯發科在Google TPU路線圖中的重要性進一步提升。
亞系外資進一步指出，隨Google調整TPU v9供應鏈布局，聯發科有機會成為Google TPU路線圖中的核心平台，Broadcom相關方案則可能轉為備援角色，或在策略重要性上相對降低。此一變化也使市場重新評估聯發科在AI ASIC市場的長線成長空間。
聯發科近期受惠AI ASIC題材持續發酵，加上高階智慧手機晶片、資料中心與邊緣AI布局同步受到市場關注，資金持續回補。今日在美股半導體族群強彈帶動下，聯發科買盤再度點火，盤中強攻漲停，成為電子權值股人氣核心，也帶動IC設計與AI供應鏈族群同步轉強。
法人指出，聯發科過去主要以手機晶片、連網與消費性晶片為營運主軸，近年積極擴大AI ASIC、資料中心與車用布局，若後續Google TPU專案進展符合預期，將有助於推升市場對聯發科長線成長性的評價。不過，相關專案仍須觀察後續量產時程、先進製程供應、HBM搭配進度，以及Google實際訂單配置變化。
2026/06/09 12:05
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260609002299-260410
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