啟發投顧副總 容逸燊
台北股市今天下跌148點，成交量3428億元，成為量縮拉回的格局，但今天亞洲股市包含韓國股市，大漲2%，日股和中國股市也都呈現上漲，只有台股相對弱勢，除了因為輝達受中國反壟斷調查，中共解放軍也從9日宣布，浙江福建7個地方劃設航空保留區，將會持續到12月11日，地緣政治相關的干擾，但我認為對台股都是比較短線的影響，因為輝達中國整體營收占比10%~15%，資料中心更只有占5%，目前高階GB200以上的伺服器晶片，已經沒辦法出貨到中國，只有H系列的某些改版，才有辦法出貨，事實上台廠跟輝達的合作主要是出貨中國以外的區域，對於台灣的AI伺服器以及相關供應鏈來說，明年當GB200開始密集出貨後，業績並不會受到影響。
台積電今年盤後公布營收，11月2760億，月減12%，年增34%，因為10月營收超過3000億太過於亮眼，所以次月有這樣拉回狀況非常正常，今年在1月、4月、7月和10月，都有創下新高的表現，可是隔一個月份都有小幅度拉回的，所以稍微月減12%，我認為是可以接受的，第4季整體仍是能達到261億~269億美元，季增14%的高標狀況，本週台積電也將除息，預期也是能夠短時間填息，包含明年GB200將密集出貨，下半年B300設計也沒太大改變，都有助於台積電營收向上推升，預計明年EPS可以達到52~57元，未來1000元以下的台積電，將會越來越罕見，所以指數暫時會在23000點附近震盪。.
我認為進入到下半週，國際上重心應該會轉移到FED這次是不是要再降息1碼，以及通膨數據上的表現，台股雖然這2天稍微高檔震盪，但仍守在22900點跳高缺口之上，進入到12月中後，外資準備要放假，盤面將會由內資主導熱門題材，BBU、CPO今天盤中都呈現拉回，包含資訊軟體類股漲勢也開始比較不整齊，但進入到12月下半月，外資休息後，集團股和部分內資個股，仍有表現空間，大家可以多加留意。
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2024/12/10 16:15
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4889499
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