搭美債熱潮，元大投信今宣布發行三檔美債ETF ，創月配和零息超長二大創新。記者朱漢崙／攝影
元大投信今日宣布同步發行三檔美債ETF，均採10元發行，並從11月18日至22日募集。這三檔美債ETF有二大市場首創，一是其中有一檔為市場上首檔的「零息超長天期」，此外，有兩檔的ETF採取月配息，也是市場上都是季配息的債券ETF當中，第一檔月配息的債券ETF。
元大投信董事長劉宗聖指出，元大投信在前四年作了優質股債平衡及主動型基金發展，今年則把產品線拉回來，以ETF為布局重點，而此次發行三檔債券ETF，而且採10元發行、月配息，同時也是國內首檔的 「零息超長」美債ETF，顯見元大投信在債券產品線再度作出差異化及創新。
對於明年的投資方式，劉宗聖看好在更多產品線問世之下，「明年一定是股票當股票買、債券當債券買。」他指出，像元大投信月前開發的航太防衛科技ETF，就是市值型的ETF。至於最近殖利率反彈，劉宗聖建議投資人，債券仍要著眼於長期布局，比起短線更好。
劉宗聖也分析，債券ETF有200萬受益人，股票ETF是1000萬受益人，可見得債券ETF還大有發展空間，他也看好未來投資人透過債券更多元產品的開發，更可一起「存股和存債」。
劉宗聖主張明年「股歸股、債歸債」的投資，他說，現在已是投資股票著眼於市值型ETF的時刻，另外，債券投資這時票息也相當不錯，是進場投資的好機會。
元大投信也分析，截至11月8日，美國10年期公債殖利率約來到4.3%，相對9月中的3.6%顯著上升，已接近美國啟動降息前的前高4.7%，等待進場機會的投資人，可評估把握這一波殖利率因消息面因素彈升機會，透過債券ETF進行布局。
本次元大投信推出的三檔ETF，其中，元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)應對可能的降息循環均具有收益配置優勢，兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。
而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，元大投信這次也推出國內首檔元大零息超長美債(00969B)，所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，且在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。
元大投信也提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，須一併留意淨值變動。
同時，零息債券持有至到期日債券價值仍可能因流動性、信用風險以及其他影響債券償付之因素而無法回歸面額，不存在保本的保證，投資人需留意相關風險，慎選信用評級與流動性俱佳的零息債券。
2024/11/11 15:26
轉載自聯合新聞網: https://udn.com/news/story/123006/8352269?from=udn-ch1_breaknews-1-99-news
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