高佳菁/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕在AI掀起的浪潮,美股不斷刷新紀錄,蘋果、輝達和微軟3巨頭隨著股價飆高,市值已突破3兆美元大關,然而在美股牛市持續延燒,AI效應持續發酵下,市場關注誰會在此賽道上,市值率先突破4兆美元,專家點名,隨著Apple Intelligence超級週期到來,預期6個月內iPhone銷量將超過2.4億支,蘋果將成為全球首家站上4兆美元的市值王。
蘋果目前仍穩坐全球市值王,以週二(29日)收盤來看,股價收233.67美元,市值3.55兆美元,第2名則是輝達,以3.46兆美元緊跟在後,至於第3名微軟,則以3.21兆美元落後前2名。
外媒報導,在AI熱潮的驅動下,10月25日,納斯達克盤中再創歷史新高,實現了7週連漲,而輝達也一度奪回市值王寶座。
事實上,本輪牛市有2個明顯的特徵,一是由AI效應,二是美股「集中度」,報導指出,今年美股市場空前集中,僅輝達、蘋果、Meta、微軟和亞馬遜這5家大型科技公司就貢獻了標普500指數約46%的漲幅。
其中,市值超過3兆美元的蘋果、輝達和微軟,更成為全球的焦點,目前圍繞著誰將率先突破4兆美元的討論更是甚囂塵上。
摩根大通發佈最新圖表預測,未來10年,美股將持續在全球股市中佔據絕對的主導地位,而這背後的最主要推動力就是人工智慧,小摩認為,在未來10年,幾乎不太可能出現1家非美國科技公司崛起,並能取代蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta等美國科技巨頭的情形。
而誰將成為這場4兆美元市值爭霸賽的冠軍呢?韋德布什證券(Wedbush)分析師表示,蘋果、輝達和微軟正向4兆美元前進,不過,在此場競賽中,蘋果將是首家達到4兆美元市值的美國公司,隨後是輝達和微軟。
Wedbush證券分析師指出,蘋果基於人工智慧的超級週期將從iPhone 16開始,並將在12月啓動,屆時將推出更多的Apple Intelligence。Wedbush認為,全球20%的人口將通過蘋果設備使用AI,未來3至6個月內,蘋果將迎來1個歷史性的年份,iPhone銷量將超過2.4億支。
市場認為,強於預期的升級週期,和人工智慧功能直接貨幣化的進展,可能會推動蘋果股價達到4兆美元的水平。
對於本輪AI浪潮最大贏家輝達來說,不斷衝高的股價和市值一度在市場上產生了分歧。當前輝達遠期本益比為35倍,機構一般認為輝達的合理交易區間在30~40倍。
美銀分析師們也指出,未來幾年人工智慧市場將呈指數級增長,隨著輝達晶片繼續鞏固其在市場上的領先地位。
另AJ Bell投資總監Russ Mould表示,隨著越來越多的公司在日常工作中採用AI,對輝達晶片的需求依然強勁,只要美國避免大規模經濟衰退,人們就會預計公司將繼續在AI能力上進行大量投資,為輝達帶來強勁的增長動力。
Semiconductor Intelligence預測,2024年全球AI IC市場規模將達到1100億美元,其中輝達以960億美元的收入和87%的市佔佔據主導地位。AMD的收入為45億美元,英特爾為5億美元。蘋果公司根據iPhone 16中的AI處理器估算的收入為30億美元。
至於1990年代以來,一直是世界上市值最大的公司之一微軟,在其整個發展歷程中,微軟一直緊跟技術格局的變化,並很早就押注於生成式人工智慧領導者OpenAI,這有助於鞏固其在人工智慧能領域的地位。
另,大摩日前研究報告指出,微軟在「AI貨幣化」方面的中期前景被低估,預計微軟今年資本支出中的隱含AI收入為58-96億美元,資本回報率將達到13.8%,到明年大幅躍升至35%。
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2024/10/30 13:47
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4846277