美中科技戰再闢新戰場,這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊領域,美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅,必須詳細審查。
業界看好,美方此舉將削弱陸企勢力,壯大邁威爾(Marcell)、思科、博通等美企出貨。台廠中,波若威(3163)、華星光(4979)、光聖(6442)、訊芯-KY(6451)都是美企重要夥伴,將迎來轉單;光通訊概念股前鼎(4908)、光環(3234)、上詮(3363)等也沾光。
業界認為,陸企在全球前十大光通訊模組排名中已拿下七席,最讓美國「感冒」的華為也名列其中,在產業具壟斷地位,隨著美方介入調查,大陸矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻。受相關消息影響,大陸最大、全球光通訊模組龍頭中際旭創29日股價重挫4.7%,前十大廠之一新易盛也重挫逾4%。
路透報導,美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會28日敦促商務部,審查中國大陸發展矽光子技術,可能對美國家安全造成的威脅,及是否應該修改出口管制規則,以保護美國政府的相關努力。這是繼AI晶片後,美國政府在AI領域再次盯上陸企。
美國共和黨眾議員John Moolenaar和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在信中寫道,「矽光子技術的雙重用途性質,特別容易被有心人士轉作為軍事用途」。而美國商務部則回應表示已收到相關訊息,將透過適當的管道回覆。
業界人士表示,目前美國光通訊相關大廠包括Coherent、思科(Cisco)旗下Acacia及邁威爾(Marvell),分別名列第二大、第四大與第十大光模組廠,博通等重量級美企也積極搶進,隨著美方有意以國家安全為由調查大陸矽光子相關技術,將使得陸企發展受阻,進而壯大美國相關廠商勢力,同步帶旺台廠。
其中,波若威為台灣最大光纖被動元件代工廠,並切入相關主動元件及模組等,先前已承接大量美國大基建訂單,與美國關係良好,直接受惠。波若威受惠AI算力需求帶動,今年數據中心相關800G光模組產品線進入放量階段,將開始貢獻營收。
另外,邁威爾是華星光大客戶,邁威爾今年也於光纖通訊展(OFC)中,展示3D矽光子引擎等新品。華星光也跟隨大客戶腳步,持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)研發,與邁威爾關係緊密。
鴻海(2317)轉投資訊芯在CPO能量突飛猛進,先前已進入送樣階段,並奪下網通龍頭廠博通大單,明年有望逐步擴大業績動能。訊芯也開始投入更先進的25.6T及51.2T的CPO產品研發。
光聖則受惠美系資料中心客戶需求火熱,前三季累計營收已較2023年逼近翻倍增,在CPO方面,也透過轉投資公司合聖布局。
2024/10/30 04:30
轉載自聯合新聞網: https://udn.com/news/story/7238/8324839?from=udn-ch1_breaknews-1-99-news