債券ETF近一周規模成長前十名。資料來源：CMONEY，規模統計至2024/10/28，受益人統計至2024/10/25。
全球金融市場近日受到美國總統大選、美國經濟數據、通膨壓力及利率政策走向等多重因素影響，波動性增高，促使投資人在追求成長之餘，也開始進行資產配置，降低風險。
大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，儘管債券市場受制於殖利率上升的壓力，但全球經濟趨向穩定的背景下，投資人對穩定現金流的需求顯著增加。回顧過去美國降息循環期間之長天期投資級公司債表現，若能在降息循環開始時進場，且持有期間越長，投資績效表現越好。目前利率仍處高點，降息緩步進行中，現在正是布局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。
郭修誠指出，大華投等美債15Y+具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性，聚焦於美國境內發行，信評平均為BBB的投資級公司債。根據標普統計，過去30年BBB級債的違約率大約為0.19%，遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。更特別的是，00959B的高票息來自於指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，為市場上唯一一檔不鎖定固定票息率的債券ETF。他說明，這樣的設計在降息循環下，投組具有較佳流動性，且仍能鎖定較高票面利率的債券。
根據CMoney統計，在台掛牌之債券ETF總市值已接近新台幣3兆元，受益人數接近200萬人。觀察近一周債券ETF規模與受益人成長狀況，大華投等美債15Y+的成長幅度雙雙奪冠。00959B為每月配息，每單位0.055元，以10月29日收盤價9.86元計算，單次配息率約為0.56%，年化配息率來到6.69%。想要參與配息的投資人，記得把握10月最後買進日10/30，預計可在11月22日領到收益分配。月底除息的設計不僅為投資人創造每月兩次領息的機會，也能做到股債配置分散風險，值得投資人作為長期資產配置的優息首選。
2024/10/30 09:37
轉載自聯合新聞網: https://udn.com/news/story/7239/8325155?from=udn-ch1_breaknews-1-99-news
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