〔記者張慧雯／台北報導〕根據證交所資料統計，去年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度；元大投信認為，市值型ETF仍是今年投資人存股核心。
根據理柏資訊顯示，0050及追蹤0050表現的0050連結基金不配息級別，2024年1月至11月報酬率40.3%、39.5%大幅超越全體台股主被動基金平均的17.7%，且短、中、長期績效均呈現領先。
元大投信指出，0050投資上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。據彭博資訊，至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，佔整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數可充分反映台股行情。
元大投信表示，目前存股主流的高股息ETF，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮0050或0050連結基金追求資本利得潛力。
不過，元大投信也說，投資人需留意0050或0050連結基金完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。
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2025/01/06 11:33
轉載自自由時報電子報: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4914454
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