美系券商表示，BT的毛利率/報價開始更好；另家美系預期BT毛利率會超過20%，高於過去5-15%區間。因此，調升景碩（3189）及南電（8046）目標價。
BT供給面：1.因優先供應 AI 伺服器，glass吃緊；2.部分業者將重心轉往ABF；另家美系調研顯示欣興（3037）在年底前會砍至少15%的BT產能。需求面則有美光持續擴充產能。
ABF：券商觀察南電受惠於非美系GPU客戶需求增加，以及ARM架構伺服器CPU需求成長，長遠還有CoPoS。景碩則受益NVIDIA Vera CPU；另家美系預估其市占率可望超過50%，長遠還有陶瓷載板。
2026/07/01 08:39
轉載自聯合新聞網: https://udn.com/news/story/7251/9599206?from=udn-ch1_breaknews-1-99-news
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