此次IPO總共發行了5.5556億股股票，籌資750億美元，創下歷史新高，也使得公司總市值達到1.77兆美元，同樣創下IPO新紀錄。
SpaceX股票將在周五開始交易，將成為美國市值第七大公司，儘管該公司在去年仍虧損。
該公司周四在美東時間下午3時公布了IPO價格，當時SpaceX與銀行的定價會議剛結束，美國股市仍開市。SpaceX在半小時後發了新聞稿，而通常IPO價格是在下午4點、股市正常交易時間結束之後公布，因為券商擔心在交易期間會影響股票銷售。
750億美元的集資，打破了石油巨頭沙烏地阿美(Saudi Aramco)2019年創下的380億美元籌資紀錄。
基於130.8億股的流通股，SpaceX的估值約為1.77兆美元。如果承銷商增發股份，估值可能進一步上升。
SpaceX也預留了30%股份供散戶投資人認購，此一比例異常之高，公司並且在路演(roadshow)(說明會)之前就已經確定了週四的發行價。長期以來，銀行家和投資人一直利用路演來協商IPO條款。
Cherry Lane投資的合夥人Rick Meckler說，SpaceX的定價方式確實前所未有。他們很重視散戶市場，而散戶市場通常對定價不太在意。
紐約50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，定價恰到好處，不太高，也不太低。股票定價是第一步，但市場如何消化是第二步，而這才是最重要的。市場真正考驗是未來幾周如何消化，而不僅是第一天。Sarhan說，顯然的，散戶正在買進，而他們也是現階段的主力，我們需要觀察後續表現。
馬斯克也曾力推提早納入指數，以擴大買家基礎，結果是好壞參半。他同時建構公司治理，以確保創辦人對公司的強大控制權力。IPO後，馬斯克將擁有82%的投票權。
投資人從週五開始有機會看到市場反應，有鑑於交易的規模和複雜性，許多分析師預計，該股將於周五下午開盤。
Renaissance Capital資深策略師Matt Kennedy表示，大多數IPO的漲幅在10%到15%之間，而這筆交易備受矚目，所以我認為，如果回報率低於10%，就會有點令人失望。如果超過50%，就說明是靠炒作出來的。
2026/06/12 11:56
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260612002273-260410
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