國泰投信ETF研究團隊指出，00990B具備多項優勢，上市後應有望迅速搶攻2兆元債券市場，其一，00990B追蹤指數為「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，聚焦在短天期非投等債，債券剩餘年限介於1-5年，存續期間相對短，無論升降息環境，利率變動對債券價格的衝擊皆相當有限；其二，標的指數票面利率為8.78%，指數殖利率約8.4%；其三有「月配息與收益平準金」機制，適合作為投組中的防禦部位；而且息收屬於海外債券收益，免徵二代健保費，個人更享750萬免稅額度，免徵證券交易稅，具備稅務優勢。
而針對投資人最關注的成分債，00990B預計持有多達200多檔的成分債，打包全球已開發市場美元計價公司債與金融債，囊括多家世界級企業，包含輝達多次砸大錢注資的資料中心營運商CoreWeave公司、全球知名客運航空公司美國航空、美國液化天然氣生產與出口公司Venture Global、以及日本電商巨頭樂天集團等，都是各個產業的佼佼者。
傳統第一代非投等債ETF多採被動買入，且可含CCC+以下債種；第二代則加入信評與票面利率篩選。國泰此次與國際知名債券指數公司彭博合作發行的00990B追蹤指數，則主打是「新一代」的非投等債ETF，鎖定「短天期」與「已開發市場」，挑選票面利率前30%、且剔除任一信評在CCC+以下之債券，篩選更嚴格，並透過創新的「明日之星」加權策略，更加聚焦有機會升評的債券，打造全新投資體驗，00990B募集期間每張1萬元，可輕鬆入手，預計募集期間是6/15-6/18，屆時可洽各大銷售機構搶先布局。
2026/05/29 12:26
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260529002336-260410
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