盤面上，資金轉向題材與中小型股輪動。傳產方面，玻陶族群由中釉(1809)強勢攻上漲停領軍，帶動台玻(1802)、和成(1810)同步上揚逾2%，推升類股指數漲幅逾1%，表現居前。
IC設計族群由聯發科跳空漲停鎖死3155元、續創新天價帶動，激勵類比科(3438)、久暘(8040)、立積(4968)、茂達(6138)、松翰(5471)聯袂走強；記憶體族群方面，南亞科受惠4月營收創高激勵，早盤勁揚近5%、重返季線，帶動華邦電(2344)、創見(2451)、宜鼎(5289)、力積電(6770)同步走揚；惟旺宏(2337)、威剛(3260)、廣穎(4973)仍呈現小幅回檔，族群內部分歧。
半導體族群由封測股率先點火，久元(6261)、南茂(8150)、欣銓(3264)齊步亮燈，京元電子(2449)、頎邦(6147)、華泰(2329)、菱生(2369)等全面走強，漲幅普遍逾5%；此外，矽晶圓族群全面噴出，合晶(6182)、漢磊(3707)、台勝科(3532)、嘉晶(3016)同步漲停，環球晶(6488)大漲逾8%，中美晶(5483)亦漲逾6%，成為盤面最整齊且最具爆發力的主流族群之一，顯示資金積極卡位上游材料與半導體景氣回升題材。
玉山科技島基金(原：PGIM保德信科技島基金)經理人王偉哲指出，台股持續在4萬點大關前躊躇，但無礙於科技股引領的多頭趨勢持續，加上美股盤後四大CSP巨頭公布財報，獲利均優於市場預期，有利於AI多頭持續，且隨企業導入代理式AI需求快速升溫，帶動算力與推論需求同步爆發，相關應鏈可望全面受惠。
王偉哲表示，輝達再推出AI新一代多模態模型Nemotron 3 Nano Omni，整合語音、視覺與推理能力，將AI從「生成內容」推進至「執行任務」，等於預告代理式AI布局全面加速。看好AI應用從模型生成走向任務協調與決策控制，系統對資料處理與排程能力的需求提升，也使運算結構由以GPU為主，逐步轉向CPU與GPU的協同分工。Morgan Stanley預估，至2030年資料中心CPU市場規模將達825億美元至1100億美元，其中相當比重來自代理式AI所帶動的新需求。
2026/05/05 10:47
轉載自中時新聞網: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260505001807-260410
Post gallery
